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KKR, ‘5000억대’ 인천 석남 쿠팡 물류센터 매각 추진 매각주관사 선정 절차 착수, 올 상반기 내 입찰 전망

김경태 기자공개 2022-04-20 07:20:25

이 기사는 2022년 04월 19일 10:19 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

콜버그크래비스로버츠(KKR)가 투자한 인천 서구 석남동 쿠팡 물류센터가 매물로 등장했다. 매각주관사 선정을 위한 단계를 밟고 있으며 올 상반기 내 입찰이 진행될 전망이다. 매각가로는 5000억원 후반대가 거론된다.

19일 투자업계에 따르면 인천 석남동 쿠팡 물류센터 매각 측은 최근 부동산자문사들에 매각주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 제안서 접수 마감일은 이달 22일까지로 알려졌다. 상위권 부동산자문사 대부분이 참여를 검토하는 것으로 전해진다.

석남동 쿠팡 물류센터는 2018년부터 본격적으로 조성 논의가 시작됐다. 당시 KKR은 인천시와 옛 SK인천석유화학 용지에 최첨단 설비를 갖춘 도시형 물류혁신센터를 만들기로 했다.

같은 해 7월 양해각서(MOU)를 체결할 때 존 파타르 KKR 아시아 부동산 부문 대표가 직접 참여하며 관심을 드러냈다. 당시 KKR은 총사업비 3000억원 중 1000억원을 직접투자(FDI)하고 나머지 2000억원은 국내 금융사에서 조달하기로 했다.

그 후 2019년 6월 사업을 위해 프로젝트금융회사(PFV)를 만들었다. KKR이 자본금을 출자하고 퍼시픽자산운용이 운용을 맡았다. 프로젝트파이낸싱(PF)의 총 약정금액은 3770억원이다. 대주단에는 새마을금고중앙회(1950억원), 한화생명(900억원), 신한대체투자운용(470억원), DB생명보험(450억원)이 이름을 올렸다. 총 3770억원 중 작년 말 기준 실행금액은 418억원에 불과하다.


물류센터는 아직 완공되지 않았다. 동원건설산업이 시공사로 준공 예정일은 내년 5월 31일이다. 다만 물류센터 임차인이 확정됐다는 점에서 매각 측이 준공 전 투자금 회수(엑시트)에 착수한 것으로 풀이된다. 쿠팡은 해당 물류센터 사용을 위해 2020년 PFV에 255억원 가량을 출자해 주주로 올라섰다.

부동산투자업계에서는 우량 임차인을 확보했고 최근 물류센터 투자가 각광을 받고 있다는 점에서 매각 작업이 순항할 것으로 전망하고 있다. 이 때문에 국내 운용사뿐 아니라 글로벌 부동산투자사들도 원매자 후보군으로 거론되고 있다.

일반적인 매각 절차를 고려할 때 잠재적 투자자를 대상으로 한 마케팅을 거쳐 올 상반기 내 입찰이 이뤄질 것으로 관측된다. 매각가로는 5000억원 후반대가 유력하게 거론되지만 거래가 흥행할 경우 가격이 더 올라갈 가능성도 배제할 수 없다는 분석이다.
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