프리IPO 마친 한화리츠, '6%대 배당' 목표 기관·계열사 통해 2370억 조달…내년 초 상장 예정
정지원 기자공개 2022-11-29 07:41:29
이 기사는 2022년 11월 28일 15:32 thebell 에 표출된 기사입니다.
프리IPO를 통한 자금 조달을 완료한 한화리츠가 이번주 자산 인수를 앞두고 있다. 내년 상반기 유가증권시장에 입성할 예정이다. 6%대 후반의 안정적인 배당수익률을 제공한다는 목표다.25일 리츠업계에 따르면 최근 한화자산운용의 한화리츠가 프리IPO(상장 전 지분투자)를 위한 기관과의 계약 체결을 마쳤다. 대출 모집도 완료하면서 프리IPO를 끝맺었다.
한화리츠의 총 사업비는 7160억 규모다. 이 중 3530억원을 프리IPO와 IPO를 통해 조달하고 나머지는 담보대출과 임대보증금 등으로 충당한다는 계획을 짰다.
이번 프리IPO를 통해 3530억원 중 2370억원에 대한 모집을 완료했다. 나머지 1160억원은 내년 초 진행될 공모 상장을 통해 개인투자자에게 투자 기회가 제공된다.
2370억원 중 기관이 투자한 금액은 740억원이다. 국내 연기금 등 주요 기관 투자자가 참여했다. 나머지 1630억원은 한화생명 등 한화그룹 계열사가 자금을 보탰다.
자산 담보대출을 위한 대출기관 모집 역시 마친 상태다. 조달 계획에 따라 자금 모집을 마무리한 한화리츠는 오는 수요일 자산 매입 완료만을 남겨놓고 있다. 이달 초 한화손해보험, 한화생명등과 부동산 매매 계약 및 임대차 계약을 맺은 바 있다.
한화리츠의 상장 준비는 우여곡절이 많았다. 애초 KB증권과 대표주관계약을 체결했지만 지난 8월 경 해지됐다. 이후 11월 초 한국투자증권과 한화투자증권을 공동대표주관사로 최종 선정했다. 대표주관계약을 맺은 지 약 3주 만에 빠른 속도로 기관 투자자 유치에 성공했다는 의미다.
상장 기초자산은 △서울 영등포구 여의도 한화손해보험빌딩 △서울 노원구 한화생명빌딩 △경기 안양시 한화생명 평촌사옥 △경기 부천시 한화생명 중동사옥 △경기 구리시 한화생명 구리사옥 등 5곳이다.
한화그룹 계열사가 약 70%의 면적을 임차하고 있다. 5~7년의 장기 임대차 계약을 체결한 상태다. 6% 후반의 안정적인 배당 수익을 제공한다는 목표다.
한화자산운용이 상장리츠를 준비한 지 1년 만에 증시 입성이 가시화했다. 지난해 12월 국토교통부로부터 리츠AMC(자산관리회사) 설립인가를 받았다. 올해 7월 한화리츠 영업인가를 신청하고 본격적인 상장 준비 작업에 착수했다.
한화자산운용은 한화생명이 지분 100%를 갖고 있는 자회사다. 한화생명은 한화손해보험 지분 51.36%를 보유한 최대주주이기도 하다. 한화자산운용은 모회사로부터 부동산 자산을 안정적으로 확보해 나갈 것으로 보인다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 4년만에 대표직 내려온 송영숙 '침묵'…임주현 "안타깝다"
- "준비·설득 다 부족했다"...이우현 회장의 바이오 M&A 성찰
- [Company Watch]'군수공백' 아이쓰리시스템, 민수 '상쇄'
- [Company Watch]'흑자전환' 신성이엔지, 실적 턴어라운드 성공
- [Company Watch]'800억 수주잔고' 엔시스, 1분기 실적 '선방'
- 미래산업, 신규 수주 확대 흑자전환
- [Company Watch]라온시큐어, 옴니원 NFT 필두 '사업 다각화 속도전'
- 한미통합 결렬에도 '확장본능' OCI, 해외 제약사 인수 검토
- [돌아온 임종윤 넥스트 한미약품]모친 해임한 임종훈 대표 첫 일성 "단독체제로 경영속도"
- 3인 각자 대표 체제로 재편한 KG모빌리티
정지원 기자의 다른 기사 보기
-
- SJK개발, '신라스테이 전주' 410억 담보대출 전환 추진
- [건설부동산 풍향계]24번째 상장리츠 '신한글로벌액티브리츠' 출범 눈앞
- [부동산자문사 리포트]JLL코리아, 오피스 거래 줄자 '적자'…조직 안정화 속도
- 한국투자부동산신탁, '해운대 L7' 리츠 인수 속도
- [건설사 미수금 모니터]계룡건설, 분양률 100% 사업장…미회수 우려 '미미'
- [thebell interview]"공사비 협상 '강점'…정비사업 '네비게이션' 될 것"
- [건설리포트]DL이앤씨, 올해 실적 반등 원년…수익성 회복 예고
- DL 지주사 전환 4년차, 최대 실적 '청신호'
- [건설리포트]DL건설, '이례적' 수익성 개선…가이던스 달성 '기대감'
- [건설사 미수금 모니터]DL건설, 준공 물류센터 공사비 회수 '속도'