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[Korean Paper]대한항공, 산업은행 보증 업고 달러채 찍는다9월 3억달러 만기 도래…주관사단 선정 완료

김지원 기자공개 2022-09-07 07:01:28

이 기사는 2022년 09월 05일 14:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

대한항공이 이달 한국물 시장에서 달러채 발행에 나선다.

5일 투자은행업계에 따르면 대한항공은 최근 달러채 발행을 위한 주관사단 선정을 마쳤다. 이달 발행을 목표로 주관사단과 시장 모니터링을 진행하고 있는 것으로 파악된다.

이번에 조달하는 자금 대부분은 외화채권 차환에 투입할 것으로 보인다. 2019년 발행한 3억달러의 유로본드 만기가 이달 4일이었다. 당시 모집액의 3배가 넘는 11억달러의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 차환 목적 발행임을 고려하면 이번 조달 목표액도 3억달러 수준으로 관측된다.

2019년 발행과 마찬가지로 KDB산업은행의 지급 보증을 받아 신용도를 보강할 예정인 만큼 투자자 모집에는 큰 무리가 없을 것으로 보인다. 산업은행은 국가 신용등급과 동일한 AA급 크레딧을 보유 중이다. 무디스와 S&P, 피치는 산업은행에 각각 'Aa2/안정적', 'AA/안정적', 'AA-/안정적' 등급을 부여하고 있다.

대한항공은 올해 들어 자금 조달을 위해 국내외 시장을 적극 활용하고 있다. 지난 1월 사무라이본드 발행에 나서 3년 단일물로 300억엔을 조달했다. 한국수출입은행의 지급보증을 받아 2019년 KT의 엔화채 조달 이후 3년 만에 사무라이본드 발행을 성사시켰다.

원화채 시장에서도 올해 1월, 4월, 8월 총 3번에 걸쳐 총 8000억원의 일반 회사채를 발행했다. 이번에 3억달러를 발행할 경우 올해만 1조원 넘는 자금을 채권 시장에서 조달하는 셈이다.
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