이 기사는 2013년 08월 27일 16:25 thebell 에 표출된 기사입니다.

사모투자회사 도미누스인베스트먼트(이하 도미누스)가 신재생에너지 전문기업 KG ETS의 보유 지분을 전량 매각했다. 2011년 6월 KG ETS에 301억 원을 투자한 도미누스는 2년여 만에 391억 원을 회수, 연 13.6%의 IRR을 거두게 됐다.

27일 IB업계에 따르면 도미누스의 NV에쿼티펀드1호 PEF는 KG ETS 잔여 보유지분 360만 주(10%) 전량을 시간외 대량매매(블록딜)로 매각했다고 밝혔다. 이 물량은 전량 KB자산운용이 인수한 것으로 알려졌다.

앞서 도미누스는 KG ETS 상장절차가 진행 중이던 4월, 보유 중이던 지분 중 600만 주(16%)를 메리츠종금증권에 프리IPO딜로 매각한 바 있다. NV에쿼티펀드1호 PEF는 지난해 10월, KG이니시스 보유지분 전량을 매각하며 약 80%의 수익률을 달성하기도 했다.

도미누스는 현 시점이 매도의 적기라고 판단해 재무적투자자(FI)로서 차익 실현에 나선 것으로 분석된다.

도미누스에서 KG ETS에 파견한 이상진 등기이사에 따르면 "FI로서 상장 후 총 26%의 물량을 보유하는 것은 오버행 이슈가 있어, 16%를 프리IPO 딜로 우선 매각했던 것"이라며 "오버행 부담이 해소되자 KG ETS는 상장 후 연일 상한가를 기록했다"고 전헀다.

이어, "목표 수익률 달성이 충분하다고 판단한 도미누스는 시장에 충격을 주지 않기 위해 블록딜을 통해 잔여 지분을 전부 매각한 것"고 밝혔다.

KG ETS는 신재생에너지 전문기업 으로서 △폐기물 처리사업, △재생에너지 사업, △전자소재 사업 등을 영위하고 있다. 2010년 KG그룹이 세계적 수처리회사인 베올리아(Veolia)그룹과 테리스(Teris)그룹의 JV였던 에코서비스코리아를 인수 후 KG에너지와 합병해 지금의 사업을 진행 중이다. 도미누스는 2011년 지분 40%를 인수하며 투자를 시작했고, KG에너지와 합병 후 26%의 지분을 보유 중이었다.

폐기물 처리와 재생에너지 사업을 함께하는 KG ETS는 상장 전부터 시장의 큰 관심을 끌어왔다. 폐기물 소각 시 발생하는 열 등을 이용해 스팀공급 및 전기생산까지 일괄 수행할 수 있어 높은 수익성이 가능했기 때문이다. 특히 최근에는 산업폐기물에서 발생하는 폐액 등에서 반도체 도금 공정에 활용되는 고순도 산화동을 생산, 회사의 신성장동력이 되고 있다.

<자료: 금융감독원 전자공시시스템>

한편, 도미누스는 2011년 유진자산운용의 PEF 본부 맴버들이 독립해 설립한 PEF 운용사로서, 현재 약 6400억 원의 운용자산(AUM)을 보유 중이다. 최근 이랜드 K-SWISS 인수 거래에 재무적투자자(FI)로 참여, 1억 달러 규모의 투자를 수행한 바 있다.