동아쏘시오홀딩스, BW 일반 청약 완판 경쟁률 37대 1, 실권 물량 모두 소화…16일 BW 발행
이길용 기자공개 2017-03-16 15:44:05
이 기사는 2017년 03월 15일 18:18 thebell 에 표출된 기사입니다.
동아쏘시오홀딩스가 1000억 원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 일반 공모 청약을 통해 모두 판매했다.동아쏘시오홀딩스는 지난 13~14일 BW 일반 공모를 진행했다. 동아쏘시오홀딩스는 지난 6~8일 3일 간 구주주 청약을 실시했는데 1000억 원 중 461억 원만 주문이 들어왔다. 실권된 나머지 539억 원에 대한 청약을 받은 결과 총 3조 6194억 원이 몰렸다. 경쟁률은 37대 1로 집계됐다.
강정석 동아쏘시오그룹 회장 등 동아쏘시오홀딩스 최대주주는 이번 구주주 청약에 대부분 참여한 것으로 보인다. 강 회장은 지난 6일 유진투자증권으로부터 동아쏘시오홀딩스 주식 34만 2667주를 담보로 257억 원을 대출받았다. 지분율을 유지하기 위한 움직임으로 해석된다. 강 회장은 지난달 10일 기준 26.74%의 지분을 보유하고 있다.
일반 공모 청약 완판에 성공한 동아쏘시오홀딩스는 오는 16일 일반 투자자들에 대한 배정을 끝내고 납입 후 채권을 상장시킬 계획이다. 신주인수권증서(워런트)는 오는 31일 상장된다.
이번 BW의 신주인수권 행사가격은 12만 8500원으로 책정됐다. 15일 동아쏘시오홀딩스의 종가는 12만 500원을 기록했다. 쿠폰금리는 0%이며 만기까지 보유할 경우 2%의 수익률을 보장한다. BW 채권자들은 3년 후 조기상환 청구가 가능하다.
동아쏘시오홀딩스 BW는 NH투자증권이 단독으로 주관했다. 수수료는 발행 규모의 1.995%다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한미 오너가 분쟁]새 경영진 임종윤·종훈 형제의 일성 "네버 어게인"
- JB금융, 얼라인에 판정승…이사회 2석만 내주며 선방
- [Company Watch]'TGV 첫 양산' 필옵틱스, 글라스 패키지 시장 선점
- 폴라리스오피스, 한국 AI PC 얼라이언스 참여
- 이에이트, 생성형 AI 접목 '스마트 팩토리 솔루션' 공개
- 일반석서 주총 관람한 한채양 이마트 대표, ‘책임경영’ 의지 피력
- AI매틱스-한국교통안전공단, AI 기반 버스 사고 예방 MOU
- [한미 오너가 분쟁]'임종윤·종훈' 형제의 승리, OCI-한미 통합 결렬
- 휴온스 이사회 입성한 오너3세, 경영 참여는 'NO'
- 필옵틱스, 업계 첫 TGV 양산 장비 공급