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'방산기업' 제노코, 코스닥 상장 추진 올해 말 주관사 선정…NH·한투·키움·하나 등 경합

양정우 기자공개 2017-12-18 15:32:53

이 기사는 2017년 12월 15일 17:39 thebell 에 표출된 기사입니다.

군용통신장비를 생산하는 방산기업 제노코가 기업공개(IPO)를 추진하고 있다.

15일 IB업계에 따르면 제노코는 최근 국내 증권사를 상대로 IPO 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 현재 NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 하나금융투자 등 주요 증권사가 제안서를 제출한 것으로 전해진다.

업계 관계자는 "금명 간 상장주관사를 뽑기 위한 프레젠테이션(PT)이 진행된다"며 "제노코는 올해 말까지 주관사를 선정해 오는 2019년 코스닥에 입성할 계획"이라고 설명했다.

제노코는 지난 2004년 설립된 중견 기업이다. △위성통신시스템 △통신·전자전·레이더 △시험 및 정비장비 △핵심부품 및 모듈 △항공전자 등 방산 위주의 비즈니스를 영위하고 있다.

위성통신시스템 부문은 전략 제대에서 운용하는 고정용 단말, 이동 부대에서 사용하는 차량용 단말, 함대에서 운용하는 수상함용 단말 등 주요 단말 시스템을 개발해 납품하고 있다. 위성통신시스템 장비에 대한 개발과 설계, 구축 등 전 분야에서 기술 경쟁력을 갖췄다는 설명이다.

통신·전자전·레이더 파트는 군 전술용 무선통신(RF)과 적 통신망을 무력화하는 전자전, 레이더 사업 등으로 구성돼 있다. RF 분야의 핵심 기술을 토대로 통신과 레이더, 전자전 장비, 감시 로봇 등에 관한 각종 제품을 생산하고 있다.

제노코는 군 항공전력 운영 환경에 대처하는 항공전자 기술을 개발하기도 했다. 항공전자 부문에선 고등훈련기 사업, 무인기 사업, 소형 무장헬기 사업, 차세대 전투기 사업 등에 참여하고 있다.

앞선 관계자는 "국내 방산 대기업이 납품처인 중소 기업들은 기술력 측면에서 인정을 받을 뿐 아니라 실적 흐름도 견고하다"며 "제노코는 방산뿐 아니라 민수 파트로도 사업을 확대하고 있어 IPO 시장에서 인기를 끌 것"이라고 말했다.

제노코는 기술가치평가(TCB)에서 상위 0.5%에 해당하는 '우수(T2)' 등급을 획득했다. TCB는 우량 중소기업이 자금을 조달하기 위해 공인된 기술평가기관에서 등급을 부여받는 제도다.
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