2019.05.20(월)

deal

수출입은행, 캥거루본드 亞 금융사 최저 금리 성공 5억 호주달러, 5년물 FRN, 스프레드 BBSW+85bp…청약·금리 신기록

피혜림 기자공개 2019-05-16 16:54:26

이 기사는 2019년 05월 16일 16:53 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 5억 호주달러(약 4112억원) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다. 한국수출입은행은 한국물 시장(Korean Paper)에서 올해 첫 캥거루본드 발행 주자로 나서 흥행에 성공했다.

이날 오전 한국수출입은행은 아시아 시장에서 캥거루본드 발행을 공식화(Announce)한 후 수요예측에 돌입했다. 만기는 5년이다. 한국수출입은행은 지난 4월 만기도래 한 5억 호주달러 규모의 캥거루본드 차환을 위해 발행에 나섰다.

투자자들의 반응은 뜨거웠다. 모집액의 3배가 넘는 17억 호주달러 규모의 주문이 몰렸다. 국부펀드를 비롯해 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 투자자층도 다양했다. 아시아권 발행사 중 캥거루본드 시장에서 해당 규모의 수요를 모은 것은 수출입은행이 처음이다.

이번 발행으로 한국수출입은행은 금리 절감에도 성공했다. 한국수출입은행은 프라이싱 전 최초제시금리(IPG)로 호주달러 스왑금리 3개월물(BBSW·Bank Bill Swap Rate)에 92bp를 가산한 수준을 제시했으나 풍부한 수요에 힘입어 스프레드를 85bp로 낮췄다. 2012년부터 이어진 지속적인 발행으로 투자자에게 신뢰를 쌓은 점 등이 주효했던 것으로 보인다.

업계 관계자는 "호주 주요 은행의 5년물 발행 스프레드가 87bp 수준"이라며 "해당 수준까지 스프레드를 낮춰 발행에 성공한 아시아 금융사는 한국수출입은행 외에 없었다"라고 평가했다.

한국수출입은행은 당초 고정금리부채권(FXD) 투자자 모집을 위한 이니셜 가이던스도 제시했으나 발행 물량과 수요 등을 감안해 변동금리부채권(FRN)만 발행하기로 결정했다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 기관이 발행한 호주달러표시 채권이다. 호주 및 아시아, 유럽 소재 투자자들을 대상으로 판매된다. 캥거루본드 시장은 전통적으로 AA등급 이상의 우량채권 및 금융기관의 발행이 90% 이상을 차지할 정도로 매우 보수적인 시장으로 알려져 있다. 발행사는 국제 신용평가사들의 등급을 가지고 캥거루본드를 찍는 것이 가능하다.

이번 딜은 호주뉴질랜드은행(ANZ)와 내셔널호주은행(NAB), 노무라금융투자, 웨스트팩(Westpac)이 주관한다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4103

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4104기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.