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신용등급 A- 현대건설기계도 신보 P-CBO 신청 [코로나19 파장]1000억 규모…5월 말 지원 여부 확정 예상

이지혜 기자공개 2020-04-16 14:48:07

이 기사는 2020년 04월 14일 18:44 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

현대건설기계가 P-CBO(채권담보부증권) 지원을 받기 위해 준비하고 있다. 신용보증기금의 심사를 거쳐 이르면 5월 말 자금을 지원받을 것으로 전망된다. 신청규모는 1000억원이다.

14일 업계에 따르면 현대건설기계가 신용보증기금에 P-CBO 지원을 신청했다. 신용보증기금의 P-CBO 신청마감일은 오늘까지다.

현대건설기계는 한국신용평가에서 이와 관련해 신용등급 본평정을 받았다. 신용등급은 'A-/안정적'이며 발행규모는 1000억원이다. 발행 예정일은 5월일 것으로 전망된다. P-CBO를 지원받기 위한 본평정은 일반 공모채와 달리 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 중 신용평가3사 가운데 한 곳에서만 받으면 된다.

더벨플러스에 따르면 현대건설기계는 올해 6월 500억원의 만기가 돌아온다. 투자은행업계 관계자는 “공모채 시장 상황이 워낙 좋지 않아 채권시장에서 차환발행을 진행하기 어려운 만큼 P-CBO 지원을 받으려는 것일 수 있다”고 말했다.

정부는 회사채 차환지원 프로그램으로 채권시장안정펀드, 회사채 신속인수제도, P-CBO 지원 등을 제시했다. 이 가운데 채안펀드는 AA-이상 우량 회사채를 지원하고 A급 이하 기업은 회사채 신속인수제도와 P-CBO 제도의 지원을 받을 것으로 예상됐다. 현대건설기계는 이 가운데 P-CBO 정책의 지원을 받을 가능성이 높아진 것이다.

이날 현대건설기계 외에도 ㈜두산과 두산인프라코어도 P-CBO 지원을 받기 위해 신청했다. 각각 1000억원씩 모두 2000억원 규모다. ㈜두산과 두산인프라코어의 신용등급은 각각 'BBB+/부정적', 'BBB/안정적'이다.

한편 신용보증기금은 14일까지 P-CBO 지원을 신청한 중견·대기업을 바탕으로 5월 말 1차로 5000억원을 우선 지원하며 추가지원할 가능성도 열어뒀다. 회사채 신속인수제도도 이르면 5월 차환발행분부터 회사채 차환을 지원한다.
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