이 기사는 2020년 08월 26일 11시30분 thebell에 표출된 기사입니다

KB국민은행은 올 하반기 영업활동의 중심 축을 기업고객에서 개인고객으로 옮기는 모양새다. 올 상반기 정책금융 역할 확대를 주문한 정부의 요구에 맞춰 기업대출을 큰 폭으로 늘렸던 데 대한 부담이 일부 작용한 것으로 보인다.

국민은행은 올 하반기 KPI를 일부 변경했다. 상반기 대비 큰 폭의 변화는 없었지만 영업성과와 재무성과를 평가하는 지표를 일부 손봤다. 이 가운데 가장 큰 특징은 영업성과(고객Biz) 항목 중 개인고객에 대한 영업활동 평가지표에 더 많은 배점을 준 점이다.

특히 고객Biz 평가의 핵심인 개인Biz Pool과 기업Biz Pool의 평가지표 및 배점 조정은 국민은행의 하반기 여신전략을 살펴볼 수 있는 대목이다. 국민은행은 올 하반기 KPI에서 개인Biz Pool에 대한 배점을 45점 높였다. 반면 기업Biz Pool의 배점은 10점 낮췄다.

이러한 KPI 조정은 올 상반기 여신현황과 관련이 있다. 코로나19로 인한 정책금융 역할 강화로 국민은행의 기업대출은 예년에 비해 크게 늘었다. 그만큼 가계대출(개인)과 기업대출(기업)간 성장률 차이가 벌어졌다. 이러한 간극을 메우기 위해 국민은행은 올 하반기 영업의 중심축을 개인영업 쪽으로 옮기는 것으로 풀이된다.

전통적으로 국민은행은 가계대출에 강점이 있었다. 옛 주택은행이 모태인 만큼 주택자금 및 주택담보대출 등 개인엉업에서 두각을 나타냈다. 이에 따라 전체 대출잔액에서 가계대출이 차지하는 비중은 55% 안팎에서 유지됐다. 상대적으로 기업대출은 가계대출보다 10% 포인트 이상 규모가 작았다.

실제 2018년 말 기준 국민은행의 대출잔액은 257조4000억원으로 집계됐다. 이 가운데 54.9%인 141조3000억원이 가계대출이었다. 기업대출은 45.1%인 116조1000억원을 기록했다. 지난해 말에도 이 같은 추이는 지속됐다. 대출자산 269조원 가운데 55%인 147조9000억원이 가계대출로 꾸려졌고, 기업대출은 45%인 103조3000억원이었다.


하지만 올 상반기 국민은행의 대출잔액 구성비는 큰 변화를 맞았다. 코로나19로 대출잔액 자체가 크게 증가했고, 대출잔액에서 차지하는 기업대출의 비율도 큰 폭으로 상승했다.

실제 올 상반기 국민은행의 대출잔액은 287조2000억원으로 집계됐다. 지난해 말 대비 6.8% 증가했다. 이는 2018년 말 대비 지난해 상반기 대출자산 증가율 0.9%보다 5.9% 포인트 높은 수준이다.

올 상반기 대출자산 증가를 주도한 것은 기업대출이다. 지난해 말 대비 올 상반기 기업대출 증가율은 10%를 기록했다. 같은 기간 가계대출 증가율은 4.2%로 집계됐다. 기업대출 증가율이 가계대출 증가율의 2배가 넘는다. 2018년 말 대비 지난해 상반기 기업대출 증가율은 0.8%였고, 가계대출 증가율은 0.9%를 기록했다. 올 상반기 이례적으로 기업대출이 큰 폭으로 증가했음을 시사하는 부분이다.

이러한 이례적인 기업대출 증가에 따라 국민은행은 하반기 여신 전략을 일부 조정한 것으로 보인다. 핵심은 기업대출의 무분별한 증가를 막고, 기업대출과 가계대출의 균형을 맞추는 것이다. 이러한 여신 전략이 올 하반기 KPI의 평가지표에 그대로 반영된 것으로 평가된다.

국민은행 관계자는 “KPI는 영업활동을 평가하는 기준표이자, 영업전략을 일선 영업점에서 이해하는 일종의 좌표”라며 “통상 지점마다 가계·기업 등 여신을 골고루 취급해 포트폴리오를 안정화 하라는 주문을 많이 했지만, 하반기에는 그 부분이 일부 줄었다”고 말했다.

하반기 여신전략의 특징은 KPI의 최대 득점률 및 득점 상한 등에서 더 뚜렷하게 나타난다. 국민은행은 개인Biz Pool의 득점 상한을 크게 높여 개인영업 확대를 유도하고 있다. 하반기 개인Biz Pool에 배점된 점수는 총 220점이다. 하지만 최대 득점률을 140%로 설정해 목표 초과달성에 대한 가점을 확실히 높였다.

실제 개인Biz Pool의 하위 평가지표인 핵심고객 가치증대, 심화고객 가치증대 등 8개 지표에 대해 국민은행은 최대 득점률을 140%로 설정했다. 반면 기업Biz Pool의 경우 법인대출, 소호대출, 기업대출 금리 등에는 최대 득점률을 120%만 적용했다.

다만 개인Biz Pool과 기업Biz Pool 모두 총점을 기준으로 한 득점 상한은 120%로 설정했다. 이에 따라 개인Biz Pool의 경우 최대 득점 상한은 264점이다. 기업Biz Pool의 최대 득점 상한은 240점이다.