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트러스톤운용, ESG레벨업펀드 가입문턱 낮췄다 [Fund Watch]투자자 선별 위한 '가입금액 100만원 이상' 항목 삭제…일부 판매사 의견 반영

이돈섭 기자공개 2021-06-22 08:14:28

이 기사는 2021년 06월 18일 13:39 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

트러스톤자산운용이 행동주의 ESG 펀드의 진입문턱을 낮췄다. 애당초 ESG 투자 운용철학에 동참하는 투자자를 선별하기 위해 100만원 이상을 투자하게끔 했는데, 수익률이 고공행진을 유지하면서 판매사가 문턱을 낮춰달라고 주문했기 때문이다.

18일 관련업계에 따르면 트러스톤자산운용은 최근 '트러스톤ESG레벨업증권자투자신탁[주식]' 투자설명서에서 최소 가입금액 항목을 삭제했다. 해당 펀드가 올해 1월 말 설정된지 약 5개월 만으로, 이달 15일 펀드 운용에 전면 적용되기 시작했다.

모자형으로 구성된 이 펀드는 신탁재산 대부분을 모펀드에 투자한다. 모펀드의 주요 운용전략은 트러스톤운용이 구축한 ESG 투자 유니버스 안에서 ESG 등급이 개선될 수 있는 종목을 발굴한 뒤, 주주 관여활동을 통해 수익률을 끌어올리는 것이다.

트러스톤운용은 펀드 설정 당시 운용철학에 동참할 수 있는 투자자를 선별 모집하기 위해 최소 가입금액 100만원 이상 항목을 삽입했다. 펀드에 가입하거나 추가매수를 하려면 한 번에 100만원 이상을 투입하지 않으면 투자가 어려웠다는 뜻이다.

트러스톤운용 관계자는 "주주 행동주의를 주요 전략으로 내건 펀드인 만큼, 운용철학에 동감할 수 있는 투자자를 선별 모집해 유지하고자 했다"며 "주주활동을 전개하려면 상당수준 지분을 오랜기간 확보하는 것이 중요하다고 봤기 때문"이라고 말했다.


해당 펀드의 순자산은 180억원 수준이다. 설정 후 수익률은 23.2%로 코스피200 수익률 9.7%의 2배 이상이다. 수익률이 연일 고공행진을 유지하자 일부 판매사를 중심으로 고객 확대를 위해 투자 문턱을 낮춰야 한다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.

트러스톤ESG의 판매사는 KB증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 한국펀드평가 등이다. 트러스톤운용 관계자는 "펀드 수익률이 일정 수준 이상 올라왔고, 유입 자금으로 펀드 운용에 필요한 전략을 수행하는 데 큰 무리가 없다고 판단했다"고 설명했다.

현재 ESG레벨업 포트폴리오에서 비중이 가장 큰 종목은 태광산업이다. 이달 들어 태광산업 주식을 꾸준히 매입, 현재 지분을 5% 이상 확보했다. 펀드 안에서 차지하는 비중은 9.3% 수준이다. 현대차2우B(9.0%)와 BYC(9.0%), KCC(8.1%) 등 비중도 상당하다.

트러스톤운용의 모체는 1998년 설립한 IMM투자금융이다. 2008년 자산운용업 라이선스를 취득하면서 현재 진영을 갖췄다. 16일 운용규모(AUM, 순자산총액+평가액)는 9조6292억원이다. 주식형 펀드 AUM은 6조4171억원으로 전체 AUM의 66.6%를 차지한다.
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