이 기사는 2021년 09월 17일 10:51 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한벤처투자가 폐기물처리 업체인 엠엔테크를 품었다. 코로나19 팬데믹으로 폐기물 처리와 재활용의 중요성이 높아진 상황에서 투자처를 물색하던 중 엠엔테크 딜 기회를 포착, 인수를 결정했다. 이번 거래는 신한벤처투자가 약 1년간 공들인 끝에 이뤄졌다.

17일 투자업계에 따르면 신한벤처투자 PE부문은 올 6월 엠엔테크 경영권인수(바이아웃)를 위한 계약을 체결하고 7월말 거래를 종결했다. 구주와 신주 인수금액은 약 270억원가량으로 알려졌다.

엠엔테크 딜은 별도의 입찰 없이 프라이빗딜(수의계약) 형태로 진행됐다. 엠엔테크는 개인 주주들이 지분 100%를 보유하고 있었는데 신한벤처투자는 약 1년 전부터 대주주 측을 접촉해왔다. 오랜 시간 공을 들인 끝에 인수를 마무리지은 셈이다.

신한벤처투자는 작년초 시작된 코로나19 팬데믹의 장기화로 인해 비대면 소비트렌드가 확산되고 일회용품 사용이 증가하는 점을 주목했다. 이로인해 폐기물 발생량이 급증하면서 폐기물 처리 시설에 대한 수요가 늘어나는 시장 상황을 눈여겨봤다. 안정적으로 성장 중인 폐기물 처리 분야는 ESG테마로도 적합했다. 관련 시장 태핑 끝에 엠엔테크 인수라는 결실을 맺었다.


엠엔테크는 2001년 설립된 폐기물 자원화기술 전문기업이다. 쓰레기 자동집하시설과 자동크린넷 설비 등 재활용 기계설비의 설계·제작·시공·운영 전 과정의 사업을 영위한다. 2014년에는 중소기업청으로부터 수출역량 강화기업으로 선정됐다.

최근 폐기물 처리와 재활용의 중요성이 커지면서 엠엔테크는 성장가도를 달렸다. 중소벤처기업부에 따르면 2016년 매출은 109억원이다. 2019년에는 매출 200억원을 돌파했다. 작년에는 323억원으로 역대 최대 매출을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 30억원, 당기순이익은 26억원을 거뒀다.

신한벤처투자는 엠엔테크가 단순히 폐기물 처리를 넘어 관련 기술력을 보유하고 있다는 점에 주목했다. 또 우량 거래처를 확보했다는 것도 매력적이었다. 엠엔테크는 2017년 의왕시와 성남시, 서울시 구로구 등의 재활용선별시설운영을 맡고 있다.

신한벤처투자 관계자는 "지자체·환경부의 생활폐기물 재활용 시설에 대한 투자 증가가 예상됨에 따라 설비 설계 및 제조 역량을 갖춘 유일한 O&M 업체로서의 성장이 기대된다"며 "생활폐기물 처리시설의 자동화·고도화 관련 신규 아이템 출시로 인한 성장이 가능하다"고 설명했다.

이번 거래에서 매각 측의 법률 자문은 법무법인 충정이 맡았다. 신한벤처투자를 조력한 로펌은 케이엘(KL)파트너스다. 재무자문은 EY한영이 맡았다.