이 기사는 2022년 04월 12일 10:03 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국광해광업공단이 합병 후 처음으로 한국물 시장을 찾아 4억2500만달러 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공했다.

한국광해광업공단은 11일 아시아 시장에서 달러화채권 발행을 공식화하고 투자자 모집에 돌입했다. 트랜치는 5년물 고정금리부채권이다. 이니셜가이던스(IPG)는 5년 미국 국채 금리(5T)에 160bp를 가산한 수준으로 제시했다.

아시아와 유럽을 거쳐 프라이싱을 진행한 결과 한국광해광업공단은 발행 규모를 4억2500만달러로 확정했다. 총 86개 기관이 북빌딩에 참여한 결과 최종적으로 12억달러 규모의 주문이 모였다. 지역별로 살펴보면 아시아 82%, 유럽 18%다. 투자자 종류별 분포는 자산운용사/펀드 50%, 은행 34%, 중앙은행/국제기구/보험사 10%, PB/증권사 6%다.

가산금리는 IPG 대비 25bp 절감한 135bp로 정해졌다. 최근 미국 연준의 기준금리 인상 이슈로 인한 변동성을 극복하고 발행 목표액의 3배에 가까운 주문을 받으며 차환용 외화채를 무사히 조달했다.

통합 이후 재무구조 개선 정도와 정부의 지원 의지를 확인한 투자자들이 해당 채권을 안전자산으로 인식해 투자를 결정한 것으로 보인다. 작년 9월 한국광물자원공사와 한국광해관리공단의 통합으로 기존 2조원이었던 법정자본금이 3조원으로 늘었다. 전액 정부가 출자한다.

이번 발행은 오는 24일 만기가 돌아오는 4억2500만달러 규모의 외화채 차환을 목적으로 이루어졌다. 통합 이전 한국광물자원공사는 2017년 4월 동일한 규모의 글로벌본드를 발행해 가산금리를 5T+130bp로 확정했다.

무디스와 S&P는 한국광해광업공단에 A1, A등급을 부여하고 있다. 이번 딜은 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC가 주관했다.