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[Korean Paper]LG화학 필두…포스코·KT 한국 기업물 '줄줄이' 대기LG화학 5일 인베스터콜 진행…3억달러 조달 목표

김지원 기자공개 2022-07-08 07:07:18

이 기사는 2022년 07월 05일 16:36 thebell 에 표출된 기사입니다.

하반기 한국물 시장에 기업물이 속속 등장하고 있다.

5일 투자은행업계에 따르면 LG화학, 포스코, KT는 외화채 발행을 준비 중이다. 상반기 한국물 시장의 발행이 AA 급 공기업과 특수은행 중심으로 이뤄졌던 것과는 사뭇 다른 모습이다.

LG화학이 첫 주자로 나선다. LG화학은 이날 기관투자자들을 대상으로 글로벌본드(144A/RegS) 발행을 위한 인베스터콜을 진행해 수요를 확인 중이다. 비대면으로 글로벌 기관투자자를 만난 뒤 빠르면 6일 오전 아시아 시장에서 북빌딩을 시작할 예정이다. 기획재정부로부터 받은 윈도우는 이번 주까지다.

지난달 30일 뱅크오브아메리카메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 스탠다드차타드, KDB산업은행 등 6곳의 주관사단에 맨데이트를 부여했다. 목표 발행액은 3억달러다.

LG화학은 2019년 한국물 시장 데뷔전에서 국내 민간기업 최초로 달러화와 유로화 두 개 통화로 동시 발행한 바 있다. 작년에는 10억달러 모집에 85억달러 수요를 확인하는 것은 물론 국내 비금융 민간기업 중 최저 스프레드 기록을 경신하기도 했다.

LG화학은 앞선 두 발행과 마찬가지로 이번 글로벌본드도 그린본드 형태로 구성해 투자 메리트를 더했다. 조달 자금은 차환과 배터리 사업 등에 투입할 것으로 전해진다.

포스코와 KT도 7월 말~8월 초 발행을 목표로 글로벌본드 발행을 검토 중이다. 포스코는 11월에 5억달러, KT는 8월 4억달러의 글로벌본드 만기가 돌아온다.

올해 보험사를 제외한 국내 일반 기업 가운데 한국물 시장을 찾은 곳은 대한항공, 기아, 현대중공업, 한화에너지USA홀딩스, GS칼텍스가 전부다. 현대중공업은 KDB산업은행, 한화에너지USA홀딩스는 한국수출입은행의 지급보증을 받아 자금을 조달했다.

가장 최근 발행을 마친 곳은 GS칼텍스다. BBB 등급으로 2년 만에 한국물 시장을 찾아 3억달러를 성공적으로 조달했다. 하반기 첫 기업물 발행 주자로 나선 LG화학의 글로벌 신용등급은 A3(무디스), BBB+(S&P)다.
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