이 기사는 2022년 10월 25일 14시27분 thebell에 표출된 기사입니다

전북은행이 불확실성에 대비하는 리스크 관리에 방점을 찍은 가운데 수익성 지표도 업계 최고 수준으로 유지해 눈길을 끌었다. 1년 새 가계대출 규모가 25%가량 확대되며 자산이 확대되는 효과를 거뒀다.

25일 금융권에 따르면 전북은행은 올해 3분기 연결 기준 539억원의 순이익을 기록했다. 이는 지난해 동기(485억원)와 비교해 11.1% 증가한 수준이다. 올해 3분기 누적 순이익은 1595억원으로 이 역시 지난해 3분기(1351억원) 대비 18.1% 늘어났다.

대출 영업을 통한 이자이익 증가가 실적 개선을 이끌었다. 전북은행은 올해 3분기 비이자이익 부문에선 76억원 손실을 냈다. 하지만 이자이익 부문에서 1543억원의 이익을 거뒀다. 전년 동기(1243억원) 대비 24.1% 증가했다.

전체적인 대출 취급액 모두 늘어났으며 대출 상품의 수익성도 개선된 것으로 나타났다. 9월 말 기준 전북은행의 원화대출금은 16조6361억원으로 작년 동기(14조6237억원) 대비 13.8% 증가했다. 올해 2분기 말(15조9360억원)과 비교해도 3개월 만에 4.4% 늘어났다. 같은 기간 1.3% 증가한 광주은행보다 증가 폭이 큰 모습이다.

전북은행의 대출 영업은 기업대출과 가계대출 부문에서 균형 있게 성장했다. 지난해 3분기 8조3618억원이었던 기업대출 잔액은 올해 3분기 8조9464억원으로 7% 늘어났다. 가계대출 잔액은 같은 기간 5조8568억원에서 6조7768억원으로 24.8% 뛰었다. 2분기 말과 비교해도 기업대출(2.1%), 가계대출(7.9%) 모두 성장세를 보였다.

수익성 지표도 꾸준히 개선되고 있다. 전북은행의 3분기 순이자마진(NIM)은 2.94%로 전분기(2.79%) 대비 15bp 상승했다. NIM이 1% 중반대인 다른 시중은행들과 비교해도 압도적으로 높은 수치다. JB금융그룹은 NIM 상승과 관련해 수익성 강화보다 리스크 관리에 초점을 맞췄다는 경영 방침을 밝혔다. 김기홍 JB금융지주 회장은 '2022년 3분기 경영실적발표 컨퍼런스콜'을 통해 "최근 증가한 대출은 90~100% 보증되는 정책 금융상품이 주를 이루기 때문에 실제 익스포저는 이보다 낮으리라 본다"면서도 "미래 불확실성을 대비하기 위해 한도를 축소하고 필터링을 강화해 오는 4분기에는 자산 증대 속도가 줄어들 것"이라고 말했다.

전북은행은 올해 3분기 기업대출보다 가계대출 비중을 늘린 것으로 나타났다. 3분기 말 기준 전체 대출에서 가계대출이 차지하는 비중은 전년 동기(40%)에서 43.9%로 3.9%p 늘었다. 반면 같은 기간 기업대출이 차지하는 비중은 57.2%에서 54.2%로 3%p 줄었다.

비용 측면에서는 충당금 전입액을 늘렸다. 올해 9월 말 전북은행의 충당금 전입액은 283억원으로 전분기(232억원) 대비 22.1% 증가했다. 1년 전과 비교하면 증가 폭이 더 컸다. 지난해 3분기 충당금 전입액은 166억원으로 현재와 비교해 70.7% 증가했다. 3분기 말 누적 충당금 전입액은 639억원이다.

비용 효율성을 나타내는 영업이익경비율(CIR)은 39.1%로 전분기보다 0.5%p 하락했다. 총영업이익이 1년 새 21.3% 증가한 가운데 판매관리비는 530억원에서 566억원으로 6.8% 늘어나는 데 그쳤다. 저원가성예금 비중은 작년 3분기 42.4%에서 37%로 떨어졌다.

자산건전성은 전분기 대비 다소 악화된 것으로 나타났다. 3분기 말 기준 전북은행의 고정이하여신비율은 0.5%로 전분기 말(0.43%)보다 0.07%p 높아졌다. 가계대출의 고정이하여신비율이 0.37%에서 0.46%로 높아졌고, 기업대출 역시 0.48%에서 0.53%로 높아졌다. 다만 NPL커버리지비율(고정이하여신 대비 충당금 적립 비율)은 184.3%로 여전히 높은 수치를 유지하고 있어 실제 부실 위험은 크지 않은 것으로 분석된다.