이 기사는 2023년 02월 21일 18시25분 thebell에 표출된 기사입니다

예금보험공사(이하 예보)가 추진하는 MG손해보험(이하 MG 손보) 매각 입찰이 원매자의 참여 없이 마무리됐다. 인수의향서(LOI) 접수를 눈앞에 두고 JC파트너스가 가처분소송을 제기하면서 법률적 리스크가 발생한 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

21일 투자업계에 따르면 삼정KPMG는 이날 MG손보 예비입찰을 진행했다. 이 딜에 정통한 관계자에 따르면 LOI를 제출한 곳은 없었다. 앞서 JC파트너스가 주도했던 매각 입찰에 참여했던 더시드파트너스는 불참했다. 더시드파트너스가 만들 펀드의 출자자(LP)로 거론됐던 교보생명 역시 참여하지 않았다.

삼정KPMG는 매각주관사로 선정된 이후 광범위하게 잠재적 투자자를 접촉한 것으로 알려졌다. 예보 주도 매각은 주식 거래뿐 아니라 자산부채이전(P&A) 방식도 가능하다는 점을 적극적으로 마케팅했다.


매각주관사의 고군분투에도 원매자가 참전하지 못한 배경으로는 JC파트너스가 제기한 소송이 우선적으로 지목된다. JC파트너스는 이달 14일 법무법인 세종을 통해 서울중앙지방법원에 예보가 주도하는 MG손보 매각 절차에 대한 가처분 신청을 했다.

이제 막 소송이 제기된 상태이기는 하지만 향후 매각에 영향이 불가피하다는 점에서 잠재적 투자자들이 부담을 느낀 것으로 풀이된다.

또 MG손보의 작년 회계 결산이 아직 완료되지 않았다는 점도 이번 입찰에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 이 딜에 정통한 관계자에 따르면 MG손보의 작년 결산은 아직 완료되지 않았다. 당초 매각 측에서는 입찰 전에 마무리될 가능성이 있다고 봤지만 변경된 회계기준인 IFRS17을 적용하는 과정에서 시간이 조금 더 소요되는 것으로 알려졌다.

예보가 주도하는 매각이 일단 무위에 그치면서 MG손보 새 주인 찾기는 다시 안갯속으로 빠지게 됐다. 예보에서는 금융위와 JC파트너스의 소송 추이를 지켜본 뒤 재매각 여부를 결정할 것으로 보인다.