이 기사는 2023년 03월 23일 16시07분 thebell에 표출된 기사입니다

SBI저축은행이 지난해 업황 악화를 이겨내고 실적 방어에 성공했다. 급격한 금리인상으로 인해 이자비용이 전년 대비 1.5배 이상 늘어났지만 대출 포트폴리오를 다변화하며 전체 영업 규모를 크게 늘렸다. 그 동안 타 경쟁사들에 비해 소극적으로 취급했던 부동산 관련 대출 영업이 성장을 견인했다. 올해는 대외 변수 등을 고려해 리스크관리, 비용효율화에 역량을 집중할 것으로 전망된다.

최근 공개된 SBI저축은행 2022년 감사보고서에 따르면 SBI저축은행은 지난해 총 3284억원의 당기순이익을 기록했다. 전년(3495억원)보다 6% 감소했지만 3000억원이 넘는 호실적을 거두는데 성공했다. 경남은행(2790억원), 광주은행(2547억원), 전북은행(1795억원) 등 일부 지방은행들보다도 높은 순익을 시현했다.

저축은행 업계 1위의 위상은 이전보다 더욱 견고해졌다. 업계 2위 OK저축은행의 경우 아직 감사보고서가 공개되지 않았지만 지난해 약 1400억원의 당기순이익을 기록한 것으로 알려졌다. 이는 전년(2434억원) 대비 40% 이상 줄어든 수치다. SBI저축은행과 OK저축은행의 순익 격차는 두 배 이상 벌어졌다.

SBI저축은행도 다른 저축은행들과 마찬가지로 금리 인상에 따른 피해를 크게 입었다. 지난해 SBI저축은행의 이자비용은 총 3472억원으로 전년(1969억원) 대비 76.3% 증가했다. 예수부채 평균 이자율이 2021년 1.89%에서 2.64%로 0.75%포인트 상승했다.

반면 대출채권의 평균 이자율은 10.85%에서 10.16%로 오히려 0.69%포인트 감소했다. 평균 대출 채권 잔액은 10조2030억원에서 13조2104억원으로 29.5% 증가했으나 여기서 발생한 이자수익은 1조1065억원에서 1조3426억원으로 21.3% 늘어나는데 그쳤다. 평균 예대금리차는 2021년 8.95%포인트에서 7.52%포인트로 1.43%포인트 축소됐다.

부실 위험이 늘어남에 따라 충당금 전입액도 증가했다. 지난해말 기준 SBI저축은행의 고정이하여신 총액은 3676억원으로 전년말(3046억원) 대비 20.7% 늘어났다. 충당금 전입액 역시 3977억원에서 5862억원으로 47.4% 증가했다.
이러한 악재들에도 불구하고 SBI저축은행은 균형잡힌 포트폴리오를 기반으로 실적 방어에 성공했다. SBI저축은행은 부동산 시장이 호황을 누렸던 2020년과 2021년에도 무리하지 않고 가계대출과 기업대출, 대출 업종별 포트폴리오 균형을 유지하기 위해 노력해왔다.

2020년말 부동산 및 임대업 대출의 비중은 4.8% 수준에 불과했으며 2021년말에도 5.2%로 확대되는데 그쳤다. OK저축은행(10.46%), 웰컴저축은행(13.69%) 등의 절반 수준이었다. 도소매업(9.3%), 제조업(5.2%) 등의 다양한 업종으로 수익원이 다변화돼 있었기 때문에 가능한 일이었다.

지난해에는 부동산 및 임대업 대출이 성장의 기반이 됐다. 지난해말 기준 부동산 및 임대업 대출 잔액은 1조2174억원으로 전년말(5904억원)보다 두 배 이상 늘어났다. 이전까지 부동산업 대출의 비중을 낮게 유지하고 있었기 때문에 지난해 과감하게 영업 규모를 늘릴 수 있었다. 지난해말 기준 부동산 및 임대업 대출의 비중은 8.8%까지 확대됐다.

SBI저축은행 관계자는 “과거부터 지금까지 경영진의 기본적인 경영 방침은 리스크 관리였다”며 “시기별 시장상황도 당연히 고려하지만 자산 구성의 밸런스를 맞추는 작업을 지속적으로 진행해왔다”고 설명했다.

이어 “리테일과 중소기업 대출, IB 등 다양한 부분으로 사업 영역을 넓히다보니 한 분야가 어려워도 다른 분야에서 커버를 할 수 있게 됐다”며 “부동산 대출의 경우 담보 성격의 대출이 많기 때문에 안정적인 편”이라고 덧붙였다.

올해에는 시장 변동성 등을 고려해 리스크관리, 비용효율화에 집중할 예정이다. 올해 초 SBI저축은행은 IB·기업금융 관련 조직을 축소하고 콜렉션(채권회수) 조직의 규모를 확대하는 조직개편을 실시하기도 했다. 지난해말 기준 SBI저축은행의 고정이하여신비율은 2.63%로 전년말(2.67%) 대비 0.04%포인트 개선됐다.