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'북미 부동산 타격' 미래에셋운용, IFC 딜클로징 변수되나 신한생명·사학연금 등 기관 손실 가능성, 투심 위축 영향 여부 촉각

김경태 기자공개 2022-06-21 07:51:58

이 기사는 2022년 06월 17일 13:14 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

미래에셋자산운용이 미국 워싱턴DC에 소재한 '1750K 스트리트빌딩(이하 1750K 빌딩)' 매각을 추진하면서 서울 여의도 국제금융센터(IFC) 인수전에 미칠 영향에 관심이 쏠린다. 현재 임대차 이슈로 미래에셋자산운용이 1750K 빌딩을 제값받고 팔기 어려운 상황에 직면하면서 인수 자금을 보탰던 기관투자가들의 손실 가능성이 점쳐지고 있다. 기관들의 신임을 잃을 경우 수 조원에 달하는 IFC 투자금 모집 역시 난항을 겪을 수 밖에 없다는 지적이다.

실제 IFC 인수를 위한 추가적인 지분(에퀴티·Equity) 투자자 확보 소식이 들리지 않는 가운데 연방준비제도(Fed)가 잇따라 기준금리를 올리면서 투자 환경은 더욱 가혹해지고 있다는 평가다. 다만 일각에서는 이번 1750K 매각이 IFC 인수 과정에 미치는 영향이 제한적일 것이란 분석도 나온다.

17일 투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 최근 미국 현지 최상위 자문사인 존스랑라살(JLL)을 통해 1750K 빌딩 매각을 추진하고 있다. 사실상 손절매 수준으로 매각이 추진되는 것으로 알려져 기관투자가들은 진행 상황을 면밀히 지켜보고 있다.

기관투자가들이 얽혀있는 탓에 미래에셋자산운용이 야침차게 추진하고 있는 IFC 인수 거래에 미칠 영향에도 시장의 이목이 집중되고 있다. 손실이 기정사실화되거나 현실화될 경우, 펀딩 투심이 얼어붙을 수 있기 때문이다.

한 해외 대체투자 전문가는 "1750K 빌딩을 손절하면 미래에셋증권을 비롯한 그룹 금융사들이 아닌 신한생명과 사립학교교직원연금(사학연금) 등 지분 투자자들의 손실이 문제될 수 있다"고 말했다.

IFC 인수가는 4조1000억원에 달한다. 미래에셋증권, 미래에셋캐피탈 등 그룹 금융 계열사들이 에퀴티 투자자로 참여하기는 하지만 기관투자가들의 호응이 절대적으로 필요하다. 이런 상황에서 북미 부동산에서 타격이 현실화된다면 투심에 악영향이 불가피하다.

이미 주요 연기금·공제회가 IFC 인수전에 불참 의사를 밝힌 상황이라 더욱 민감하게 전개될 수 있다는 분석이다. 한 연기금 CIO는 "IFC가 워낙 랜드마크 빌딩이다 보니 작년 하반기에 매물로 내놨을 때 관심을 가졌던 건 사실"이라며 "하지만 현재는 투자 검토 대상이 아니다"고 말했다. 다른 CIO 역시 "인수전 초반에 참여를 검토하는 수준이었고 지금은 고려 대상이 전혀 아니다"며 선을 그었다.


최근 급격하게 금리가 상승하면서 미래에셋자산운용이 3차 입찰을 거쳐 우선협상대상자로 선정됐을 때보다 에퀴티 수익자들의 수익을 더 담보하기 어려워졌다는 점도 거론된다.

연방준비제도(Fed)는 지난달 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 '빅스텝'을 단행했다. 이달 15일(현지시간)에는 기준금리를 0.75%포인트 올리는 '자이언트 스텝'을 결정했다. 연준은 경제 성장 둔화를 감수하고서라도 인플레이션을 억제하기 위해 추가 자이언트 스텝도 가능성도 열어둔 상황이다.

미래에셋자산운용이 매물로 내놓은 1750K 빌딩 역시 현지 기준금리 인상 영향을 받는 것으로 알려졌다. 이 때문에 JLL은 거래 성사에 총력을 기울이고 있으며 '매력적인 기회'라는 점을 원매자들에 적극적으로 어필하고 있다고 전해진다.

일각에서는 미래에셋자산운용의 1750K 빌딩 급매가 IFC 인수전에 영향을 주기 어렵다는 분석도 나온다. 북미 상업용부동산에 밝은 전문가는 "미래에셋자산운용이 1750K 빌딩 인수를 위해 조성한 펀드의 만기가 다가오고 있어 이를 고려해 매각을 추진할 수 있다"고 말했다.

미래에셋자산운용 관계자 역시 "매각을 추진하는 것은 사실이지만 펀드 만기를 2025년까지 연장할 수 있어 시장 상황을 살피고 있다"고 말했다.
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