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PE 거래비중 20%…MBK 대성산업가스 인수, 최대 거래 [thebell League Table/M&A]30건에 총 4조1000억원 규모

한형주 기자공개 2017-07-04 09:06:13

이 기사는 2017년 06월 30일 18:04 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2017년 상반기 M&A 시장에서 PEF(사모투자펀드)가 관여한 거래의 비중은 약 20% 수준을 차지한 것으로 파악된다. △MBK파트너스의 대성산업가스 인수 △프로스타캐피탈 컨소시엄의 경남에너지 인수 △KTB프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄의 동부익스프레스 매각 등 거래가 해당 시장을 주도했다.

30일 더벨 리그테이블에 따르면 2017년 상반기 PEF 거래 금액은 총 4조1000여억 원, 건수는 30여 건을 기록했다. 같은 기간 전체 시장 규모는 22조 6513억 원, 143건으로 집계된다. 이를 토대로 한 PEF 거래의 건수 및 금액 비율은 대략 20% 안팎에 이르는 것으로 분석된다.

월별로 살펴볼 때 3월은 PEF 거래 건수가 상대적으로 적었음에도 조 단위 빅딜인 MBK파트너스의 대성산업가스 경영권 지분(1조 2000억 원) 인수가 마무리되면서 금액(1조 3720여억 원)으로는 가장 큰 시장을 이뤘다. 대성산업가스 M&A는 2017년 상반기 기준 PE로 인해 성사된 가장 큰 규모의 딜이다.

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캡처
*출처: 더벨PLUS

2017년 상반기엔 대성산업가스 딜 외에도 △프로스타캐피탈-블랙록 컨소시엄의 경남에너지 인수(5500억 원) △KTB PE-큐캐피탈 컨소시엄의 동부익스프레스 매각(4250억 원) △메디치인베스트먼트의 롯데글로벌로지스(옛 현대로지스틱스) 프리IPO 참여(2960억 원) 등이 PEF 거래 시장을 리드했다.

그밖에 신생 운용사인 이니어스PE가 폴라에너지앤마린 EB에 투자하는 방식으로 성공리 마감된 폴라리스쉬핑 프리IPO(1521억 원)도 금액 기준 상위에 랭크됐다.
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