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한솔씨앤피, 일반청약 경쟁률 789대 1 청약 증거금 9241억 원...새해 첫 IPO, 이달 27일 코스닥 상장

김시목 기자공개 2016-01-21 08:07:56

이 기사는 2016년 01월 20일 17:39 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

새해 첫 기업공개(IPO)로 관심을 모은 한솔씨앤피가 기관투자자 대상 수요예측에 이어 일반청약 절차도 순탄하게 마무리했다.

20일 업계에 따르면 한솔씨앤피는 전날부터 이틀간 일반투자자들을 대상으로 청약을 실시했다. 그 결과 일반투자자에게 배정된 18만 주에 대해 1억 4217만 1650주의 주문이 몰리면서 789.84대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 9241억 원 가량 들어온 것으로 집계됐다.

한솔씨앤피는 앞선 이달 13일과 14일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 실시, 공모가를 희망가 밴드(1만 3000~1만 6800원) 하단인 1만 3000원으로 확정했다. 총 371곳의 기관투자가 참여해 약 137대 1의 경쟁률을 기록했다. 이중 약 67%의 수요가 밴드 내로 들어왔다.

한솔씨앤피는 공모로 조달한 117억 원 가량의 자금을 베트남법인 생산능력 제고(40억 원), OCA 필름사업 등 신규사업 확대(50억 원), 인도법인 설립 등 해외투자(10억 원)에 활용할 계획이다. 나머지 조달금은 농협, 국민은행 등으로부터 빌린 차입금을 갚는 데 사용한다.

일반공모 청약을 마친 한솔씨앤피는 오는 22일 투자자들로부터 납입을 받을 예정이다. 코스닥 상장은 27일로 예정돼 있다.

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