동부건설 인수 우선협상자에 키스톤PE

실시간뉴스: 민희진 보유 어도어 지분, 하이브 콜옵션 행사할까

'전통강자' NH·한투 위축…IPO 새 판 짜여진다

미래에셋, IPO 순위경쟁 '가속화'

'역대급' 발행에도…"투자자 피로도 없다"

1년만에 돌아온 해진공, '정기 이슈어' 자리매김

전체기사

동부건설 인수 우선협상자에 키스톤PE 차순위 협상자에 유암코..M&A 투자계약 오는 31일 체결 예정

이명관 기자공개 2016-05-12 16:48:24

이 기사는 2016년 05월 12일 16:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

키스톤PE가 동부건설 인수 우선협상자로 선정됐다. 매각자 측은 이달 말께 본계약을 체결한다는 방침이다.

12일 서울중앙지방법원 파산부는 이날 오전 키스톤PE를 동부건설 인수 우선협상자로 선정, 통보했다. 키스톤PE와 동부건설 인수를 놓고 경쟁을 벌이던 연합자산관리(유암코)는 차순위 협상대상자로 선정됐다. 전날 매각 주관사인 삼일PwC는 원매자들이 제출한 서류 심사 결과를 법원에 보고했다.

조만간 매각자 측과 키스톤PE는 M&A 투자계약을 맺기 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 상세실사에 돌입하게 된다. 상세 실사는 2주간 일정으로 진행된다. 상세실사 결과에 따라 응찰가의 최대 5% 범위에서 거래 금액의 조정이 가능하다. 키스톤PE가 입찰 당시 제시한 가격은 대략 2000억 원 수준으로 알려졌다. 본계약은 오는 31일 체결될 예정이다.

이번 거래 구조에는 제3자 배정 유상증자와 회사채 인수가 포함됐다. 키스톤PE는 전체 거래 금액의 60%에 해당하는 1200억 원을 유상신주 인수에 사용하고, 나머지 800억 원은 회사채를 인수하는 데 투여할 방침이다.

best clicks

이명관 기자의 다른 기사 보기

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내

thebell 사이트맵

주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

뉴스홈

전체기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

이명관 기자의 다른 기사 보기

thebell 사이트맵