연합자산관리, 2월 공모채 발행…최대 2000억 규모 한국·SK증권 대표주관, 신용등급 AA0/부정적…SRI채권 발행 검토
이지혜 기자공개 2021-01-28 13:04:22
이 기사는 2021년 01월 27일 17:50 thebell 에 표출된 기사입니다.
연합자산관리가 2021년 첫 공모 회사채 발행을 준비하고 있다. 최대 2000억원에 이를 것으로 전망된다. 만기 도래 차입금을 차환하고 운영자금을 확보하기 위한 목적이다. SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권) 발행도 검토하는 것으로 전해진다.27일 투자은행업계에 따르면 연합자산관리가 2월 공모채를 발행하기로 했다. 모집금액은 1200억원이지만 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원으로 증액 발행할 예정이다. 2월 18일경 수요예측을 거쳐 2월 26일 공모채를 발행하는 일정이다. 대표주관사는 한국투자증권과 SK증권이다.
만기 도래 차입금을 차환하고 운영자금을 확보하기 위한 목적이다. 연합자산관리는 올해 1월 1500억원 규모의 회사채를 시작으로 5월 2000억원, 6월 400억원, 10월 300억원, 11월 2300억원 등 모두 6500억원의 만기가 돌아온다.
연합자산관리는 지난해 두 차례에 걸쳐 공모채를 발행했다. 결과는 성공적이었다. 모두 오버부킹을 기록했다. 7월과 10월 둘다 모집금액을 1200억원으로 설정했는데 수요예측 참여금액이 4000억원대에 이르렀다. 덕분에 7월 공모채는 2000억원으로, 10월에는 1800억원으로 증액 발행할 수 있었다.
연합자산관리가 이번 공모채를 SRI채권으로 발행할 가능성도 있다. SRI채권은 친환경사업이나 취약계층 지원 등 사회적 가치를 제고하기 위한 목적으로만 조달자금을 쓸 수 있는 채권을 말한다. 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권 등 세 가지 종류가 있다.
연합자산관리는 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 AA0를 받았다. 다만 등급전망은 일제히 ‘부정적’으로 조정됐다.
나이스신용평가는 “민간 기업구조조정 전문기업으로 사업기반은 우수하지만 기업구조조정 사업의 특성상 수익변동성이 크다”며 “기업구조조정 사업의 비중이 커지면서 지금 수준의 사업과 재무안정성을 유지하려면 손실 흡수력을 키워야 할 것”이라고 분석했다.
연합자산관리는 2015년 금융위원회로부터 기업구조조정 전문기업으로 지정됐다. 덕분에 민간부문에서 전담할 수 있는 구조조정과 부실채권 정리 산업에서 확고한 시장지위를 보유했다. 그러나 기업구조조정 사업은 투자자금 회수가 불규칙적이기에 현금흐름이 불확실하다는 특징이 있다. 순이익 변동성도 확대됐다.
연합자산관리는 2009년 6개 은행(신한, 국민, 하나, 중소기업, 우리, 농협)이 공동출자해 설립한 부실채권 투자 관리 전문회사다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 금융기관의 부실채권을 처리하고 기업구조조정을 원활히 진행하기 위해 설립됐다.
2016년 1407억원의 유상증자를 진행하면서 KDB산업은행과 한국수출입은행이 새로운 주주은행으로 참여했다. 이 과정에서 영구존속법인으로 전환됐다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 디딤이앤에프, 신규 브랜드 2종 론칭 '매출 확장'
- 대동모빌리티, S-팩토리 자가용 태양광 발전소 준공
- '벼랑 끝 격돌' 대유위니아 vs 홍원식, 전부 걸었다
- [ICTK road to IPO]경쟁자 없는 '차세대 보안칩', 2000억 후반 밸류 '정조준'
- CG인바이츠, 화일약품 지원 축소 11년 동행 '선긋기'
- [K-바이오 클러스터 기행|대전]대전 바이오 구심점, 20년 역사 바이오헬스케어협회
- 코인원, 이용규 CPO 영입…신규 서비스 출시 속도
- [코스닥 코스메틱 리뉴얼]마스크팩 잘나가던 지피클럽, 색조화장 '코디 인수'
- [K-배터리 밸류업 리포트]'오너 경영체제' 원준, 승계작업 '언제쯤'
- [thebell note]제약바이오는 다이어트 중
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- 골프존, 주가 하락에 발목잡혔나…GDR 분할 '무산'
- 하이브, '민희진 없는' 어도어 경쟁력 입증할까
- [뮤지컬 제작사 열전]EMK컴퍼니, 고속성장 비결은 '대기업과 10년 동맹'
- [뮤지컬 제작사 열전]EMK컴퍼니, 매출 1위에도 영업이익 급감 이유는
- 장윤중 카카오엔터 대표, 빌보드와 글로벌 공략 '속도'
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정