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대보마그네틱 인수전, 한솔제지·덕산홀딩스 출사표 스카이레이크·산은PE-유진PE 등 FI도 경쟁, 내주 숏리스트 발표

임효정 기자공개 2023-03-14 13:43:43

이 기사는 2023년 03월 14일 13:42 thebell 에 표출된 기사입니다.

대보마그네틱 인수전에 한솔제지와 덕산홀딩스가 출사표를 냈다. 이 외에 스카이레이크와 산은PE, 유진PE도 이번 예비입찰에 뛰어들었다.

14일 관련업계에 따르면 대보마그네틱의 지분 매각 작업을 주관하고 있는 삼정KPMG가 지난주 구속력없는 가격제안(넌바인딩 오퍼)을 받는 예비입찰을 진행한 결과, 7곳의 원매자들이 인수의향서를 제출했다.

이 가운데 전략적투자자(SI)로는 한솔제지와 덕산홀딩스가 참여했으며, 재무적투자자(FI)로는 스카이레이크와 산은PE·유진PE가 인수의향서를 제출한 것으로 파악된다. 산은PE와 유진PE는 코지피로 이번 예비입찰에 참여했다.

삼정KPMG는 다음주께 숏리스트를 통보할 예정이다. 약 6주간의 실사를 거쳐 다음달 말께 본입찰을 진행하는 일정이다.

매각 대상은 최대주주인 이준각 대표와 특별관계자 소유 지분 총 45.3%다. 매각 측이 요구하는 가격은 45.3% 지분 기준 3000억원 중후반대로 알려진다. 이는 경영권 프리미엄을 포함한 수치다.

1994년 설립된 대보마그네틱은 원료나 폐기물에 섞여있는 철 또는 비철금속을 제거하는 전자석탈철기, 자력선별기 등 탈철장비를 제조하는 전문업체다. 신성장동력으로 소재사업에도 박차를 가하며 현재 장비사업과 소재사업 두 축으로 운영 중이다.

대보마그네틱이 지난해 거둔 매출액과 영업이익은 각각 1070억원, 영업이익 270억원이다. 올해 2000억원 이상 매출액을 예상하고 있으며, 영업이익률 역시 25%를 웃돌 것으로 전망된다.
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