이 기사는 2023년 12월 22일 09:19 thebell 에 표출된 기사입니다.

싱가포르 인프라 투자사 에퀴스(EQUIS)가 폐기물 처리업체 KC환경서비스를 인수를 확정했다. 이를 계기로 국내 인수합병(M&A) 행보를 확대할 지 주목된다.

22일 투자업계에 따르면 에퀴스는 전날 KC환경서비스 주주들과 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 지난달 중순 인수 우선협상대상자로 선정된 지 1개월여 만이다. 이번 인수에 적용된 기업가치는 2000억원 중반대로 전해졌다.

KC환경서비스는 최대주주인 KC그린홀딩스(66.67%) 외에 한국투자프라이빗에쿼티(22.5%), 산업은행-유진프라이빗에쿼티(10.83%) 등 재무적투자자(FI)가 주주로 이름을 올리고 있다.

딜 클로징은 내년 2월7일로 예정됐다. 에퀴스는 특수목적법인(SPC) 씨케이홀딩스를 통해 KC환경서비스 지분을 취득한다. 이번 매각 대상에서 베트남 법인은 제외됐다.

에퀴스는 아부다비투자청, 캐나다 온타리오주 연금 등 세계 주요 연기금을 주주로 두고 있다. 이 주주들은 에퀴스가 조성하는 펀드에 출자자(LP)로 참여하기도 하는 것으로 전해졌다. 최근에는 10억달러(약 1조3000억원) 규모의 펀딩에 성공, 이 자금을 KC환경서비스 인수재원으로 활용할 것으로 알려졌다.

에퀴스는 설립 초기부터 한국을 주요 투자시장으로 점 찍고 여러 투자를 이어왔다. 대형 M&A에 모습을 드러낸 건 이번이 처음이지만 2020년 하나증권·제네시스프라이빗에쿼티와 폐기물처리업체, 작년 세아베스틸과 태양광 개발사업을 진행한 이력이 있다. 2021년에는 전남 영광군에 위치한 안마도 해상풍력 프로젝트 지분을 인수했다.

이러한 국내 투자는 에퀴스 내 ‘투톱’으로 구분되는 애덤 발린(Adam Ballin) 대표의 영향이 큰 것으로 전해졌다. 에퀴스는 한국, 일본, 호주 등에서 주요 투자를 진행 중이다. 한국 사무소는 맥쿼리그룹 출신인 양성우 매니징디렉터(MD)가 이끌고 있다. 내부 조직은 크게 환경사업과 신재생사업 투자개발 팀으로 구분돼 있다.