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삼성SDS타워 매각, 숏리스트 5곳 선정 퍼시픽·NH아문디·유경PSG·DB·케이리츠 포함, 3.3㎡당 2100만원·총6300억원 상회 전망

김경태 기자공개 2018-10-30 08:28:15

이 기사는 2018년 10월 29일 16:56 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

삼성SRA자산운용이 매각하는 잠실 삼성SDS타워 서관(West Campus)의 인수 후보자가 윤곽을 드러냈다. 입찰 참여자들이 예상보다 높은 가격을 제시하면서 시장의 전망을 웃도는 가격에 거래가 이뤄질 가능성이 높아진 상태다.

29일 부동산업계에 따르면 매각주관사 씨비알이(CBRE)코리아·신영에셋 컨소시엄은 지난주 입찰을 한 다음 날 숏리스트를 선정했다. △퍼시픽자산운용 △NH아문디자산운용 △유경PSG자산운용 △DB자산운용 △케이리츠앤파트너스가 이름을 올렸다.

앞서 삼성SRA자산운용은 올해 8월 매각주관사 선정 입찰을 한 후 지난달 초 CBRE코리아·신영에셋 컨소시엄으로 낙점했다. 매각주관사는 지난달 말 약 50여곳의 원매자에게 투자안내문(티저레터)를 배포하며 매각 작업을 본격화했다.

CBRE글로벌인베스터자산운용과 아부다비투자청(ADIA)이 '스테이트타워 남산'을 매물로 내놓으면서 관심이 분산될 수 있다는 우려가 제기됐지만, 지난주 목요일(25일) 입찰을 한 결과 10여곳의 원매자들이 참여해 흥행했다.

그간 부동산자문 및 운용업계에서는 서관의 매각가로 3.3㎡(평)당 2000만원이 유력하게 거론됐다. 이번에 숏리스트에 포함된 업체 대부분은 2100만원을 웃도는 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 연면적(9만9536㎡)을 고려하면 총 인수가로 6323억원 이상을 써낸 셈이다. 이 가격으로 거래가 이뤄지면 삼성SRA자산운용은 5년만에 2300억원 이상의 시세차익(Capital Gain)을 남기게 된다.

인수 후보자들이 높은 가격을 제시한 배경으로는 단연 삼성SDS의 임차가 꼽힌다. 삼성SDS는 서관을 2024년 6월 말까지 임차할 예정이다.임차기간 만료 2년 전까지 별도의 통보가 없으면 기간이 3년 자동연장될 수 있다.

부동산업계 관계자는 "이번 입찰에 참여한 곳 대부분이 코어(Core) 투자에 강점이 있다"며 "향후 꾸준히 창출될 임대수익 등 안정성을 고려한 베팅"이라고 말했다.

한편 매각 측에서는 이르면 이번 주 내에 우협을 선정해 통보할 예정이다. 차순위를 따로 선정할지 여부는 정해지지 않은 것으로 알려졌다. 계획대로 일정이 진행되면 올해 내 매매계약 체결, 실사, 거래 종결 등 절차가 모두 마무리될 것으로 예상된다.
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