이 기사는 2016년 10월 05일 17:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

금호타이어가 워크아웃을 졸업한지 2년만에 첫 사모사채를 발행했다. 차입금을 갚기 위한 용도로 추후 자금 조달이 이어질 가능성이 있다.

금호타이어는 5일 400억 원의 사모사채를 발행했다. 표면금리는 4.5%로 만기는 1년6개월이다. 주관은 동부증권이 맡았다.

금호타이어는 상반기 개별기준 차입금이 1조3050억 원을 기록하고 있다. 이중 단기차입금은 5255억 원으로 산업은행으로부터 빌린 유산스와 매출채권 담보차입이 차지하고 있다.

나머지 장기차입금 중에서는 올해 만기도래하는 금액이 4289억 원 가량 있다. 내년 만기가 예정된 장기차입금도 553억 원 가량 있다.

금호타이어는 지난 2분기 유럽과 미국에서의 판매부진 탓에 저조한 실적을 거뒀다. 상반기 누적 1조4466억 원의 매출액과 558억 원의 영업이익을 기록했다. 전년 동기대비 매출액은 923억 원, 영업이익은 435억 원 감소했다.

금호타이어는 고성능 타이어(UHPT)의 판매 증대를 통한 수익구조 개선 및 미국 조지아공장 안정화를 통한 공급 정상화를 계획하고 있다.

금호타이어는 금호아시아나그룹 재무구조 악화로 2010년 초 워크아웃에 들어가 2014년 12월에 졸업했다.

앞서 금호타이어 채권단과 매각 주관사는 지난달 인수합병(M&A) 공고에 나섰다. 이와 함께 투자자를 대상으로 티저레터(Teaser letter)를 발송해 매각절차를 본격화했다. 박삼구 아시아나그룹회장과 박세창 사장이 금호타이어에 대한 우선매수청구권을 보유하고 있다.