스카이레이크, 넥스플렉스 5300억에 판다…MBK와 본계약 눈앞 두 차례 거래 무산에 가격 조율, 5년 만에 원금 대비 6배 회수
김지효 기자공개 2023-03-15 08:11:26
이 기사는 2023년 03월 14일 11:11 thebell 에 표출된 기사입니다.
MBK파트너스(이하 MBK)와 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크) 간의 넥스플렉스 경영권 매매 거래가 종결을 눈앞에 두고 있다. 매각 측이 딜 종결성을 고려해 가격 눈높이를 낮추면서 협상 마무리 수순을 밟고있다.14일 투자업계에 따르면 MBK는 이번주 스카이레이크와 넥스플렉스 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 거래 규모는 5300억원이다. 거래금액의 절반은 인수금융, 나머지는 MBK가 운용중인 블라인드 펀드를 활용할 것으로 보인다.

가격 눈높이를 낮췄지만 스카이레이크는 이번 넥스플렉스 매각으로 약 5년 만에 원금대비 수익률(MOIC) 6배 이상을 회수하게 됐다.
스카이레이크는 2018년 10호 블라인드 펀드 자금을 활용해 넥스플렉스를 인수했다. 넥스플렉스는 디스플레이 부품업체로 2004년 SK이노베이션의 연성동박적층판(FCCL)사업부가 모태다. SK이노베이션이 사업재편 과정에서 비주력 사업을 정리하면서 FCCL 사업부를 매각했고, 스카이레이크가 이를 카브아웃(carve-out) 형태로 900억원에 인수했다.
넥스플렉스는 삼성과 애플에 납품하는 물량이 늘면서 최근 가파른 실적 상승세를 보였다. 스카이레이크가 인수한 2018년에는 매출이 146억원에 그쳤지만 2020년에는 803억원, 2021년에는 1547억원으로 크게 뛰었다. 상각전영업이익(EBITDA)도 2018년 6억원 수준에서 2020년 139억원, 2021년 480억원으로 늘었다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 코리아와이드-NH증권, 스테리싸이클코리아 인수 완료
- [Korean Paper]한국물 '맏형' 수은, 자금시장단 개편 후 첫딜 '흥행'
- 5년만에 공모채 찍은 맥쿼리인프라, '완판' 성공
- [IPO 모니터]프로테옴텍 수요예측 흥행 실패…밴드하단 미만 확정적
- 스튜디오산타 "전 사업부 개편 작업 완료"
- 삼부토건, 우크라이나 이르핀시와 재건 관련 MOU 체결
- 가온그룹, KT에 '올인원' 프리미엄 신제품 공급
- HL디앤아이한라, 최형진 CFO 합류 후 확 바뀐 조직도
- [쟁글 공시·평가 중단 파장]1위 업체의 사업 중단, 경쟁사에게 기회 아닌 위기로 작용
- [Fab & Lab]산업의 감초 UC 만드는 LS머트리얼즈 생산공장 가보니
김지효 기자의 다른 기사 보기
-
- '폐기물 플랫폼' 수퍼빈, 투자유치 밸류 ‘동상이몽’
- 빅데이터 AI 전문 '어노테이션에이아이', 100억 투자유치 추진
- 프랙시스캐피탈, 비욘드뮤직 2000억 추가 투자 완료
- PE 키우는 화인자산운용, 보령바이오파마 유력 인수자로 급부상
- 클라우드 개발 플랫폼 '구름', 최소 100억 투자유치 시동
- 'SNS 1인 마켓 케미 운영사' 와이어드컴퍼니, 100억 투자유치 추진
- '키맨 영입' 포레스트파트너스, PE부문 투자 힘 싣는다
- 모빌리티 플랫폼 '플레이모비', 투자유치 타진
- 큐캐피탈, 수입 목재 유통기업 '케이원' 매각 추진
- [thebell interview]“기업회생과 건강검진의 공통점, ‘타이밍’”