4파전 뚫은 아이젠PE, 전기차 부품업체 '린노알미늄' 투자자 낙점 국내 차업계 벤더 네트워크로 높은 점수, 300억 RCPS 인수 예정
감병근 기자공개 2023-03-20 08:07:42
이 기사는 2023년 03월 17일 10:56 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모투자펀드(PEF) 운용사 아이젠프라이빗에쿼티(아이젠PE)가 전기차 알루미늄 소재 부품업체인 린노알미늄 투자자로 낙점됐다. 4파전으로 진행된 경쟁 입찰 끝에 우선협상대상자 지위를 확보했다.17일 투자업계에 따르면 린노알미늄 투자유치 주관사인 삼정KPMG는 전날 오후 아이젠PE에게 우선협상대상자 선정 사실을 통보했다. 아이젠PE는 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 방식으로 린노알미늄에 300억원을 투자할 예정이다.
![](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/03/17/20230317103356624.jpg)
입찰에 참여한 PEF 운용사들은 비슷한 수준의 투자 조건과 규모를 제시했다. 다만 아이젠PE는 국내 자동차업계의 주요 벤더들과 탄탄한 네트워크를 보유했다는 점에서 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.
아이젠PE와 한 지붕 아래에 있는 아이젠투자자문은 국내 자동차업계 주요 벤더들의 투자자문 및 경영 파트너로 활동하고 있다. 린노알미늄 측은 아이젠PE가 투자자로 합류할 경우 이들 국내 벤더들과 사업 연계 등을 기대할 수 있는 상황이다.
2009년 설립된 린노알미늄은 알루미늄 소재의 전기차 배터리, 모터 부품 및 프레임 제조를 주력사업으로 영위하고 있다. 해외 완성차 제조업체의 1차 벤더를 핵심 고객으로 두고 있어 국내 판로 확대가 주요 과제로 꼽힌다.
린노알미늄은 아이젠PE의 투자금 전액을 신규 공장 건립 및 기계장치 확보에 쓸 예정이다. 내부적으로 신규 공장이 가동될 경우 연 매출 성장률이 40%대로 올라설 수 있다는 판단을 하고 있는 것으로 알려졌다.
작년 린노알미늄은 매출 360억원, 상각전영업이익(EBITDA) 40억원 수준을 기록한 것으로 추정된다. 전년 대비 매출은 20%, EBITDA는 25% 가량 늘어난 수치다.
최근에는 수출 위주의 성장 전략으로 정부 및 지자체의 관심도 받고 있다. 이달 초에는 중기부 차관이 중소기업 수출지원 방안 점검 차원에서 린노알미늄 울산 공장을 방문하기도 했다.
아이젠PE는 골프클럽 안성Q, 청과물도매법인 서부청과 등을 포트폴리오 기업으로 두고 있다. 지난해 서부청과를 품으며 2년여 만에 경영권 인수(바이아웃)를 재개한 이후 다양한 투자 건을 검토하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- 씨메스, 코스닥 예심승인…'독보적' 기술력 인정받았다
- SG PE, '2000억 몸값' 피자나라치킨공주 인수 추진
- 뜨거운 이래AMS 인수전, 나라·효림·신화정공·SNT '참전'
- 신생PE '피아이파트너즈', 퓨리오사AI 200억 베팅
- 'FI 지원 주저' 구영배 대표, 큐텐 지분 매각 나설까
- '9부 능선 넘었다' 리벨리온-사피온 합병, 본계약 체결 임박
- '부정적' 달린 롯데케미칼, 회사채 대신 CP로 '방향전환'
- [IPO 모니터]MNC솔루션, 내달 예심 청구…시총 '1조' 이상 목표
- 국내 최초 '법무법인 스팩 발기인' 상장 최대 변수는
- 한양증권 매각 '본궤도', 매수자 이미 정해졌나
감병근 기자의 다른 기사 보기
-
- 'FI 지원 주저' 구영배 대표, 큐텐 지분 매각 나설까
- [한미 오너가 분쟁]'형제 지분 매입 포기' 해외 PE, 모녀 측 설득 나설까
- '제뉴원사이언스 인수' 맥쿼리PE, 1조 MKOF 6호 소진 속도
- IMM PE가 지닌 업력의 의미
- [2024 M&A 포럼]"K-뷰티 성장세 지속, 제조·마케팅 역량 경쟁력 충분"
- 'GIC도 검토' LS, 슈페리어에식스 2억달러 투자유치 속도
- SK온·트레이딩·엔텀 합병 방안, FI 동의 가능성은
- SK온, 합병 계열사 선택 포인트 '지배력·현금창출력'
- '수의계약까지 고려했는데' ST리더스PE, M캐피탈 매각 전략 '삐끗'
- IMM·스틱 컨소, 효성화학 특수가스 인수대금 조달 구조는